Schwach Daten aus China wecken Hoffnung

Das produzierende Gewerbe Chinas kommt einfach nicht zurück ins Wachstum. Der ISM Einkaufsmanagerindex bleibt zum vierten, der Caixin PMI sogar zum neunten Mal unter der Wachstumsschwelle 50. Das hat die asiatischen Märkte aber kaum beeindruckt. Die Anleger waren in der Mehrheit risikofreudig. Die Indizes handelten mehrheitlich im Plus. Schlechte Daten signalisieren den Händlern wiedermal, dass die Regierung oder die Notenbank in China handeln muss. 

In Australien hat die Reservebank den Leitzins bei 2,0 % bestätigt. Dies wurde so erwartet. Der Aussie reagierte auf diese Entscheidung kaum.

Der Dax startet freundlich in den Tag. Die Vorfreude auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die EZB dürfte treiben, zumal dies auch den Euro weiter unter Druck hält.

Aus der Eurozone werden in in Kürze die Einkaufsmanagerindizes für das produzierende Gewerbe gemeldet. Deutschland ist 9.55 Uhr an der Reihe. Dann erscheinen auch die Arbeitsmarktdaten. Der Einkaufsmanagerindex aus der Eurozone erscheint 10 Uhr.

Der Dax startet knapp unter 11.400 Punkten und damit unter einer Unterstützung, die bei 11.350 Punkten auszumachen ist. Eine weitere Unterstützung liegt um 11.240. Die Wolke des Ichimoku im Stunden-Chart ist dick, was auf gute Unterstützungen schließen lässt. Wichtig dürfte aktuell die Zone 11.145/11.120 werden. Sie sollte nicht unterschritten werden, sonst wird das Szenario schnell bärisch.

Unterstützend dürfte weiter der Euro wirken EUR/USD bleibt unter Druck und damit unter 1,06. Auch hier ist der Blick auf die EZB-Ratsitzung am Donnerstag zur Zeit vorherrschend. Das Paar tastet sich immer weiter Richtung 1,0461,

Neben den schon erwähnten Daten aus der Eurozone steht am Nachmittag der ISM Einkaufsmanagerindex aus den USA im Fokus. Setzt sich die Reihe schwacher Konjunkturdaten fort? Kommt nochmal Zweifel in die Bereitschaft der Fed, die Zinsen zu erhöhen? Die könnte dann EUR/USD zu einer Erholung führen. Es bleibt spannend.

Aktuelle News zu den Daten des Tages gibt es auf meiner eToro-Wall.

Alle relevanten Termine des Tages:

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Unterseite bevorzugt

Die Republikaner haben mit der Obama-Administration offenbar einen Kompromiss gefunden, der es ermöglicht, weitere Schulden aufzunehmen und so die Staatsfinanzierung bis zum Ende der Präsidentschaft von Barack Obama sicherstellen.

In Asien hat es leichte Gewinnmitnahmen gegeben, was mit der bevorstehenden FOMC-Sitzung bei der Fed erklärt wird. Nur der Nikkei gab mit 0,9 % deutlicher nach. Dies dürfte mit dem Anstieg des Yen zu tun haben, der als sicherer Hafen gesucht wird. In der Nacht ist ein US-Kriegsschiff den künstlichen Inseln, welche China im Südchinesischen Meer als Militärstützpunkte ausbaut, weniger als 12 Meilen nahe gekommen. Die Aktion der Amerikaner birgt die Gefahr eines militärischen Zwischenfalls der beiden Atommächte, wird aber von vielen Anliegerstaaten begrüßt, weil Chinas Hoheitsansprüche auf das Gebiet höchst umstritten sind.

In Europa startet der Tag mit einer Reduzierung der Jahresprognose bei BASF. Der Chemiekonzern musste heute deutliche Umsatz- und Ergebniseinbußen veröffentlichen. Grund sind die Turbulenzen in den Schwellenländern. Brasilien sei in der Rezession und China wachse nicht mehr so schnell, so die Analyse.

BP hat den Nettogewinn deutlich mit 1,82 Mrd $ über den Analystensch#tzungen (1,26 Mrd. $) ausgewiesen. Dass es dem Energieriesen schlecht geht, zeigt aber der Umsatz. Er ist mit 55,9 Mrd. im Vergleich zum Vorjahr (94,8 Mrd. $) deutlich gesunken.

Wirklich gute Vorgaben sind das für die Märkte nicht. Der Dax startet dann auch unter Druck. Zurückhaltung dürfte heute Trumpf sein. Wahrscheinlich ist, dass auch in Europa Gewinnmitnahmen vorherrschen.

EUR/USD tritt im Vergleich zu gestern Abend nahezu auf der Stelle. Auch hier herrscht Spannung auf die Zinsentscheidung der Fed, die für morgen Abend im Wirtschaftskalender steht.

Am ehesten sollte sich EUR/USD nach dem Abverkauf der vergangenen Woche leicht konsolidieren. 1,1135 könnte ein Ziel sein. Am Nachmittag könnte es neue Impulse aus den USA geben, wo heute mit den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter und dem CB Verbrauchervertrauen zwei sehr wichtige Kenngrößen im Terminkalender stehen. Dazu kommen das BIP aus Großbritannien und jede Menge Quartalszahlen von Unternehmen. Am Nachmittag könnte es also rund gehen.

Weiter auf Talfahrt ist Öl. Hier stehen wir vor einem Bruch der 43,30, was einen Retest der 37,73, des Tiefs aus dem August, möglich macht.

Sollte die Fed eher taubenhafte Töne anklingen lassen und dies mit der gebremsten Konjunktur erklären, könnte Öl in den kommenden Tagen und Wochen unter die 35 $-Marke rutschen.

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China weitet Zentralbankkredite aus

China weitet die Zentralbankkredite an Geschätsbanken aus



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Deutsche Industrie sucht Aufträge

Schon zum zweiten Mal in Folge geht in der deutschen Industrie die Zahl der Auftragseingänge zurück. Um 1,8 % schrumpfte das Auftragsvolumen im August, nachdem es schon im Juli um revidierte 2,2 % schrumpfte.

Da nutzten dann auch die durchweg positiven Vorgaben aus Asien nichts. Der Dax startet heute Morgen alles andere als freundlich. Der Index scheitert an der 9.890 und startet nahe der Unterstützung 9.785/45. Generell wirkt aber die Hoffnung auf weitere Stimulus-Maßnahmen in Asien und die Verschiebung der Zinswende in den USA. Auch die EZB könnte ihr Programm vielleicht noch einmal verschieben. So bleibt abzuwarten, ob die Korrektur im Dax nur temporär ist.

In Australien hat die Notenbank den Zins erwartungsgemäß bei 2 % belassen. Das hat AUD/USD kurz über 0,7120 gedrückt, jedoch nicht nachhaltig.

EUR/USD handelt nahezu unverändert um 1,1190.

In den USA beginnt langsam die Berichtssaison. Heute steht PepsiCo. auf dem Programm. 12.30 Uhr werden die Zahlen des. 3, Quartals veröffentlicht.

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Wahrscheinlichkeit für US-Zinswende weiter gesunken

Nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag dürfte die Fed wohl die Zinswende zunächst abblasen müssen. Auch wenn Eric Rosengren von der Bosten Fed eine Zinserhöhung noch 2015 für möglich hält, muss man wohl frühestens im Frühjahr 2016 rechnen, wenn sie denn überhaupt kommt. Zuletzt bremste die Konjunktur in den USA deutlich ab.

Die Märkte haben nach einem kurzen Schreck positiv auf diese Aussicht reagiert und auch der Montag steht offenbar unter einem guten Stern, sieht man mal von K+S ab. Potash hat die Übernahmebemühungen abgebrochen.

In Europa könnte sich die Eurokrise wieder zuspitzen. In Portugal habe es die regierenden Konservativen nicht geschafft, die absolute Mehrheit zu gewinnen. Die linken Gruppierungen haben wahrscheinlich die Mehrheit im Parlament und werden wohl die Sparpolitik infrage stellen. Auch in der Griechenlandkrise gibt es neuen Streit. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras will einige Reform-Vorgaben infrage stellen, während Europa den Griechen einen detaillierten Reformplan vorschreiben will. Quasi ein neuerlicher Putsch aus Europa gegen die griechische Regierung, die dann endgültig Befehlsempfänger aus Brüssel wäre. Wie das mit Demokratie vereinbar ist, ist mir noch nicht so ganz klar.

An Impulsen stehen heute die Dienstleistungsmanagerindizes in Europa und den USA an. Besonders die Indizes aus UK und den USA sollten Beachtung finden. Außerdem trifft sich die Eurogruppe in Brüssel.

Der Dax startet gut erholt, gibt aber inzwischen wieder nach und könnte zunächst das Gap schließen. Um weiteres Aufwärtspotential zu haben, müsste der Dax über 9.785 steigen. Dann könnte die 10.000 in den Fokus rücken. Auf der Unterseite ist die 9.295 eine wichtige Unterstützung. Davor dürfte es an der Wolkenunterkante um 9.540 Punkte und eventuell bei 9.400 Unterstützung geben.

Auch EUR/USD bleibt recht volatil und hat die Gewinne vom Freitag zum Teil wieder abgegeben. Als Unterstützung diente die 1,12, von der das Paar nun eine Erholung versucht. Über 1,1330 könnte es einen Angriff auf die 1,1460 geben. Aufgrund der neuen Unsicherheiten in Griechenland und Portugal könnte dies aber ein schwieriges Unterfangen für die Bullen werden. Auf der Unterseite steht die erste Unterstützung bei 1,11.

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Hoffnung auf japanische Geldspritze treibt

Die Nacht hat erneut schwache Daten gebracht, welche aber die Märkte nicht weiter verunsicherten. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze blieben in Japan unter den Erwartungen. In Australien gehen die Baugenehmigungen deutlich zurück. Immerhin zeigte sich der Konjunkturoptimismus in Neuseeland mit -18,9 & etwas besser als vor einem Monat (-29,1).

Die Schwäche in Japan führt allerdings zu einem Reflex, den wir schon einige Zeit kennen. Die Marktteilnehmer erwarten,  dass japanische Regierung und Bank of Japan handeln müssen. Und so legten die asiatischen Märkte ordentlich zu. Der Nikkei mit knapp 3 % am meisten.

Die guten Vorgaben übernahm der Dax und sprang über die gestrige Widerstandsmarke bei 9.537 Punkten. Damit ist nun Platz bis 9750/85. Erst ein Überwinden dieser Marke könnte den Dax Richtung 10.000 führen.

Wenn es um Liquidität geht, ist völlig egal, ob die Wirtschaftsdaten eher deprimierend sind. So auch diesmal. Der Einzelhandelsumsatz aus Deutschland ist um -0,4 % gesunken, was die Marktteilnehmer nicht sonderlich beeindruckt hat. EUR/USD ist zwar auf moderatem Korrekturpfad, aber gravierend ist dies nicht.

Es gibt heute eine Reihe an Daten, die nicht alle das Zeug haben, den Markt zu bewegen. Am wichtigsten wird sicher ein Blick auf die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und den Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Am Nachmittag erscheinen die ADP Arbeitsmarktdaten und der Chicago Einkaufsmanagerindex. Dazu kommen die BIPs aus Großbritannien und Kanada. Genauer bin ich auf die Termine gestern Abend im Video eingegangen, dass im Post davor zu finden ist. Die Termine im Überblick:

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Kaum Hoffnung auf Erholung

Auch am Dienstag sieht es an den Aktienmärkten nicht gut aus. Die asiatischen Börsen schlossen tiefrot. Am kräftigsten verlor der Nikkei mit fast 4 %. Nach dem Einbruch von Glencore am Montag gaben die Rohstoffwerte besonders stark nach.

Gestern haben sich einige Fed-Mitglieder für eine Zinswende noch in diesem Jahr ausgesprochen, wobei William Dudley dabei recht zurückhaltend war. Eine Zinserhöhung in den USA scheint den Schwellenländern weiterhin Kopfzerbrechen zu bereiten. Die Volkswirtschaften dieser Länder scheinen am Tropf der Fed zu hängen.

Spanien steckt in einer immer tieferen Deflation, was wohl die Fed so nicht nennen würde. -0,9 % im Vergleich zum Vorjahr im September erinnern an schlimmste japanische Zeiten. Fallende Nachfrage bewirkt fallende Preise und diese die Hoffnung der Verbraucher auf noch niedrigere Preise. Ein Teufelskreislauf.

In Deutschland sind wir noch im Plus. Zumindest in Sachsen mit 0,2 %. Aber auch in Deutschland bleiben die Preise unter Druck. Die Erzeugerpreise sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % gesunken.

Die Autowerte dürften sich so schnell auch nicht erholen. Die europäische Umweltschutzorganisation Transport & Environment hat festgestellt, dass die zwischen 2008 und 2004 proklamierten Verbrauchsminderungen nur zu einem Drittel auf der Straße angekommen sind. Generell muss man sich fragen, was eigentlich europäische und deutsche Behörden den ganzen tag so treiben? Wie kann es sein, dass Hersteller ihren eigenen Produkten unter Laborbedingungen eine Unbedenklichkeit bescheinigen können und keiner kontrolliert, ob die Laborwerte auch nur ansatzweise mit der Realität zu tun haben? Was heißt dieser Ausfall an behördlicher Kontrolle eigentlich für andere Produkte? Lebensmittel zum Beispiel oder Arzneimittel? Ist TTIP vielleicht sogar die Chance, strengere Standards aus den USA zu übernehmen? Was nutzt Europa eigentlich ein hoher Standard, der gar nicht kontrolliert wird? Und was macht eigentlich die Politik, außer Betroffenheit zu zeigen?

Na ja, wie schlecht es um Europa bestellt ist, sieht man am Großflughafen BER. Da hat man 600 Brandschutzwände eingebaut, die keine sind. Noch Fragen?

Der Dax stand heute schon bei 9.301 Punkte und damit unter dem Tief vom Montag. Die 8.900 ist durchaus ein realistisches Ziel. Aktuell versucht es der deutsche Leitindex aber mit einer leichten Erholung.

EUR/USD hat sich über Nacht weiter erholt, was insofern überraschend ist, wenn die asiatischen Kursverluste am Aktienmarkt mit der Zinswende der Fed zusammenhängen Wie oben geschrieben, gibt es aber auch andere Gründe für die schlechte Laune der Marktteilnehmer. Die 1,13 als nächster Widerstand ist aber noch nicht überwunden.

Gold ist am Morgen erneut unter Druck geraten, während Rohöl die Unterstpützung um 44,30 verteidigt hat. Zumindest vorerst.

Neben den deutschen Verbraucherpreisen (14 Uhr) ist heute besonders das CB Verbrauchervertrauen in den USA (16 Uhr) zu beachten.

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Dax muss über 9.785

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kuroda, hat das Inflationsziel von 2 % bekräftigt und versprochen, alles zu tun, um das Ziel möglichst bald zu erreichen. Allerdings sieht sich die BoJ auf gutem Weg. In China sah der Notenbankchef eine Verschärfung der Schwäche der Realwirtschaft. Dem Nikkei bekam das nicht besinders. Der japanische Leitindex begann die Woche mit deutlichen Verlusten. Sehr moderat waren die Verluste in China, während Australien gut ein Prozent zulegte.

Daten hat es heute noch nicht gegeben. Am Nachmittag gibt es PCE-Kernrate Preisindex und Privatausgaben in den USA um 14.30 Uhr sowie die schwebenden Hausverkäufe um 16 Uhr.

Der Dax hat sein morgendliches Gap nach Süden schnell wieder geschlossen, hat auf der Oberseite aber weiter eine Widerstandsregion um 9.730/85 vor sich. Erst ein nachhaltiger Bruch könnte den Index wieder Richtung 10.000 führen.

Interessantes zum VW-Skandal gab es am Wochenende von Bosch. Der Zulieferer soll VW schon 2007 vor einem gesetzeswidrigen Einsatz seiner Abgastechnik gewarnt haben. Das dürfte auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Führung des Konzerns das Problem hätte zumindest erkennen können, auf der anderen Seite zeigt es, dass die Manipulationen auch durch andere Hersteller möglich waren. Die Autobranche könnte also vor schweren Zeiten stehen. Die Glaubwürdigkeit nicht nur von VW könnte auf dem Spiel stehen.

EUR/USD ist in der Nacht erneut an 1,1210 gescheitert und handelt zunächst unter der 1,12. Aktuell befindet sich das Paar in einem Abwärtstrend. Unterstützung wäre bei 1,1090. Ob das Paar aber wirklich weiter unter Druck gerät, könnte sich heute Nachmittag herauskristallisieren.

Sollten sich die US-Daten als schwach erweisen, könnte der Euro auch deutlich zulegen.

Deutlich unter Druck sind die Rohstoffe. WTI Crude Oil agiert nahe der Unterstützung bei 45,10.

Gold fällt unter die 1.141 zurück und droht nun in den Bereich 1.128/22 zurückzufallen. Auch hier könnten die US-Daten heute Nachmittag wichtige Impulse geben.

Happy Trading

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Yellen: Zinswende kommt noch 2015

Die Freude über ein wenig Klarheit über die Fed-Politik war an den Märkten begrenzt. Na ja, Janet Yellen hat sich auch eine Hintertür offen gehalten.

Janet Yellen von Zinswende überzeugt

Kernaussage Janet Yellens bei ihrer Rede gestern Abend an der Uni Massachusetts war die Überzeugung, dass die Fed noch in diesem Jahr die Zinsen anhebt. Voraussetzung sei, dass die Konjunkturdaten nicht negativ überraschen. Eine Hintertür ließ sich Yellen also noch offen. EUR/USD kam danach unter Druck und fällt wieder deutlich unter 1,12.

Nur moderat gab Gold nach, dass sich weiter über 1.142 $ hält.

Die asiatischen Märkte reagierten darauf unterschiedlich. Während der Nikkei zulegte, verlor Shanghai deutlich. Hongkong und Singapur nahezu unverändert. Die Märkte in Japan hoffen auf weitere Stimulus-Maßnahmen, nachdem die Kernrate des Verbraucherpreisindex weiter negativ blieb und die japanische Regierung die Konjunkturprognose senkte.

Der Dax reagierte erleichtert auf die Aussagen Janet Yellens und startet den Tag freunlich. Ein Bruch des kurzfristigen Abwärtstrend scheint möglich. Widerstand wäre um 9.710 Punkte zu erwarten. Ein Bruch dieses Widerstands könnte die Erholung bis knapp 10.000 bedeuten.

Daten stören bei diesem Erholungsversuch nicht. Erst am nachmittag gibt es neue Konjunkturmeldungen aus den USA. Am wichtigsten dürfte das BIP sein, das um 14.30 Uhr gemeldet wird.

Von der Unternehmenseite wird Volkswagen heute den neuen Vorstandschef vorstellen. 13 Uhr gibt es außerdem in den USA die Bilanz von Blackberry.

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Deutsches Geschäftsklima hellt sich auf

Das konnten die Mienen der MArktteilnehmer heute aber eher nicht aufhellen. Etwas besser wurde die Laune erst, als aus den USA überraschend starke Immobiliendaten kamen.

Gedrosselte Konjunktur

Deutsche Einkaufsmanagerindizes enttäuschen

Die deutschen Einkaufsmanagerindizes konnten im Gegensatz zu den französischen nicht überzeugen und präsentierten sich noch unter den Befürchtungen. 52,5 nach 53,3 Punkten im PMI zeigen, dass auch der Optimismus der deutschen Manager schwindet. Der Dienstleistungs-Einkaufsmanaferindex fällt auf 54,3 (erwartet 54,6 nach 54,9).

EUR/USD hat die 1,1150 kurz getestet und sich wieder zurückfallen lassen. der Ichimoku im 4H-Chart signalisiert eher eine Erholung. Da könnte am Nachmittag aber Mario Draghi dazwischen funken.

https://www.tradingview.com/x/C9KExarY/

Die Termine im Überblik:

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Nachschlag für die Bären

Keine Impulse am Dienstag

Der Dax hat heute Morgen einen kurzen Ausflug über die 10.000 Punkte-Marke gemacht. Weit ist er aber nicht zunächst nicht gekommen. Inzwischen handelt der deutsche Leitindex wieder knapp im Minus.

Solange der Dax über der 9.885 bleibt, besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.075 Punkte. Eine Überwindung dieser Marke könnte das Bild deutlich freundlicher gestalten. Solange können die Bären jederzeit wieder zuschlagen.

Aus Asien kamen leicht positive Vorgaben, wobei Japan nicht am Start war. Der Hauspreisindex konnte den australischen ASX allerdings nur sehr knapp im Plus halten. AUD/USD konnte sich am Morgen ein wenig erholen, nachdem er in der Nacht bei 0,7120 einen Boden gefunden hatte.

EUR/USD hat am Morgen weiter nachgegeben und handelt klar unter 1,12. Ziel dürfte weiter die 1,1090 sein. Die EZB schickt aktuell ihre Ratsmitglieder vor, um ihre Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Das hat an den Märkten den Eindruck gefestigt, es könnte eine Ausweitung des QE geben.

Impulse aus dem Wirtschaftskalender sind heute nicht zu finden. Die Märkte sind sich also selbst überlassen. Gut möglich, dass die europäischen Märkte eher richtungslos agieren. Spannend wird, wie sich Volkswagen entwickelt, nachdem die Aktie gestern mit fast 20 % Minus hart abgestraft wurde. Das Ausmaß des Abgasskandals ist noch nicht klar. Auch in Deutschland und in Südkorea will man VW-Fahrzeuge genauer unter die Lupe nehmen. Nicht auszudenken, wenn dort ähnliche Manipulationen herauskommen wie in den USA. Die Wahrscheinlichkeit liegt leider keineswegs nahe Null. Und so startet die Aktie auch heute wieder leicht im Minus.

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Schwarzer Montag für Volkswagen

Volkswagen steht vor schlimmen Zeiten

Guten Morgen, Volkswagen musste zugeben, dass man mit Software die Abgaswerte in den USA manipuliert hat und so die Autos deutlich besseren Abgaswerten verkauft hat, als sie in der Realität waren. Auf Volkswagen wartet eine saftige Strafe und ein Imageverlust, der noch nicht absehbar ist. Vorbörslich ging es schon mal fast 10 % nach unten. Aktuell scheint die Aktie vom Handel genommen zu sein. Eine Personaldebatte könnte folgen. Vorstandschef Martin Winterkorn soll schon in der Kritik stehen. Für Volkswagen gilt: Nach der  Deutschen Bank gibt sich ein weiteres deutsches Unternehmen alle Mühe, den guten Ruf ehrlicher, außergewöhnlicher Ingeneurskunst aus Deutschland zu zerstören.

Der Dax startete heute sehr schwach. konnte sich aber seit Öffnung des Parketthandanels wieder erholen und könnte zumindest das Gap bei 9.918 Punkten schließen. Ein weiterer Widerstand könnte noch um 9.960 Punkte warten. Allerdings ist die Frage, ob der Dax sich von den schwachen Nachrichten der Vorwoche erholen kann. Der Abverkaufe am Freitag hat im Stundenchart durchaus kurzfristig für einen überverkauften Status gesorgt.

Im 4H-Chart ist der Ichimoku klar bärisch.

Aus Asien kamen uneinheitliche Vorgaben. Shanghai erholte sich deutlich, Hongkong und Sydney gaben nach. In Japan hat man das Alter geehrt und nicht gehandelt. In Neuseeland fiel die Komsumentenstimmung von 113 auf 106 Punkte. NZD/USD nach seine bereits am Freitagnachmittag begonnenen Abwärtsbewegung wieder auf. Und hat fast alle Gewinne nach der Fed-Entscheidung wieder verloren. Der Kiwi dürfte ein Schwäche-kandidat bleiben.

EUR/USD hat die Gewinne vom Donnerstagabend ja bereits am Freitag wieder verloren, agiert aber weiter auf recht hohem Niveau über 1,13. Ein Bruch der 1,1270/55 wäre allerdings zu beachten, denn hier schließt sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, was zu Verlusten im EUR/USD führen könnte. Dies wäre dann auch das Zeichen, dass das Fed-Statement endlich abgehakt ist und auch für den Dax wieder Hoffnung bestehen könnte. Von der Datenseite gab es am Morgen schwache Erzeugerpreise aus Deutschland (-0,5 %), was eigentlich auf den Euro drücken sollte.

Am Nachmittag gibt es noch die Verkäufe bestehender Häuser in den USA (16 Uhr)

Happy Trading.

Vor der FOMC-Entscheidung

Alles schaut auf die Fed

Die gestrige Abstufung der Kreditwürdigkeit Japans durch S&P hat die Märkte nicht beeindruckt. Die Märkte in Asien handelte freundlich. Auch in China, wo die Behörden weiter nach Sündenböcken für den Kursrutsch suchen und nun gegen den stellvertretenden Börsenchef ermitteln.

ORACLE meldete gestern die Quartalszahlen. Mit 8,45 Mrd $ blieb der Umsatz unter den Erwartungen. Der starke US-Dollar drückt auf das Unternehmensergebnis. Auch beim SAP-Konkurrenten wird man heute sicher mit großer Spannung auf die Zinsentscheidung der Fed schauen, die um 20 Uhr veröffentlicht wird.

Dieser Termin und die anschließende Pressekonferenz sind heute die wichtigsten Ereignisse, auf welche sich die Märkte fokussieren werden. Das Ergebnis dürfte völlig offen sein. Sollte die Fed diesmal die Zinserhöhung noch nicht vornehmen könnte der Dezember in den Fokus rücken. Ob die Fed allerdings im Fall, dass sie die Zinsen nicht erhöht überhaupt einen Termin favorisiert, halte ich für fraglich. Eine Verschiebung dürfte mit weiterem Rätselraten einhergehen. Anders als viele Marktbeobachter rechne ich aufgrund der letzten Äußerungen von FOMC-Mitgliedern mit einer etwas über 50 % liegenden Wahrscheinlichkeit pro Zinserhöhung. Wenn die Fed die Zinsen anhedben möchte, muss sie es jetzt tun. Die Konjunkturentwicklung scheint sich eher wieder einzutrüben, so dass eine Verschiebung der Zinswende eventuell dazu führt, dass eine Zinserhöhung gar nicht mehr möglich ist. Der Zinsschritt wird aber wohl sehr maßvoll ausfallen. Er könnte unter 0,25 % liegen. Der Fed-Futures-Markt hat nur eine 30 %ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, was heißt, dass eine Zinsanpassung zu sehr heftigen Reaktionen führen könnte.

Der Dax startet den Parketthandel im Minus, bleibt aber in seiner Seitwärtshaltung mit leichter Tendenz nach Norden.

Auch EUR/USD bietet aktuell kaum neue Trends. Das Paar handelt um 1,13. Auch hier sehen wir Ruhe vor dem Sturm.

Der Wirtschafskalender ist heute durchaus üppig gefüllt, nur ist die Frage, ob das im Vorfeld der Fed-Entscheidung die Märkte interessiert. Wir werden es beobachten. Live-Kommentare unter https://openbook.etoro.com/berufstouri/overview/

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Gute Vorgaben von der Wall Street beflügeln

Guten Morgen, die guten Vorgaben aus den USA wurden in Asien weitgehend übernommen. Die Indizes handelten im grünen Bereich.

Auch der Dax startet freundlich bei knapp 10.300 Punkten und könnte so einen weiteren Test der 10.385 vornehmen. Die schwachen Daten aus den USA haben offensichtlich ein wenig die Sorge vor einer Zinserhöhung durch die Fed genommen.

Bei den Devisen ist 35 Stunden vor der Zinsentscheidung der Fed keine Tendenz abzulesen. EUR/USD verliert gerade die Gewinne der Nacht und des frühen Morgens wieder und scheint weiter mit der 1,1255 kämpfen zu müssen. Der Stundenchart ist zumindest mal nicht freundlich gestimmt.

In den USA stellt heute Oracle den Quartalsbericht vor. Ansonsten dürften die Verbraucherpreise in der Eurozone und den USA interessant sein. Dazu gibt es die Arbeitsmarktdaten aus UK.

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